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Asesoramiento: ¿Serán viables las EAFI en el nuevo entorno regulatorio?

Como decíamos en el articulo del blog http://comunicacionfinanciera.es/mifid-ii-se-acerca-que-piensan-las-entidades-de-asesoramiento/, las Empresas de Servicios de Inversión (ESI) van poniendo en claro cuál es el modelo de asesoramiento idóneo para su generación actual de ingresos, su  base de clientes, y sus costes, ante la entrada en vigor de Mifid II el 1 de enero de 2018. Sin embargo, el modelo de las EAFI a futuro despierta todavía dudas…

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Mifid II se acerca. ¿Qué piensan las entidades especializadas en asesoramiento?

Mucho ha dado que hablar el nuevo entorno regulatorio Mifid II y su impacto en el mundo del asesoramiento financiero. Pero a medida que se acerca la trasposición de esta directiva a la normativa española, esta vez sin retrasos, las entidades especializadas en servicios de asesoramiento son más conscientes de cómo afectará a sus modelos de negocio. En un evento organizado por Grupo Vocento para…

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Retos y oportunidades para Banca Privada y Gestoras en 2017

El reciente evento sobre Banca Privada 2017 organizado por Grupo Vocento, contó con la participación de un selecto grupo de bancos privados y gestoras que operan en España. Los ponentes coincidieron que el actual es un ejercicio complejo, en el que tienen que afrontar retos y oportunidades para impulsar su negocio. Banca Privada: Transparencia en costes, Digitalización, Tipos Bajos La visión de los directivos de…

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Los inmuebles, inversión idónea para grandes patrimonios: las claves

Históricamente, en España una mayoria del patrimonio de los grandes inversores ha estado compuesto por inmuebles, en su mayoría alquilados. Activos que les han aportado rentas recurrentes a lo largo del tiempo, además de las plusvalías latentes generados por el incremento del valor de los activos. En el escenario actual de mercados, la inversión inmobiliaria vuelve a estar en el foco de los grandes patrimonios.…

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Asesoramiento: Nuevos modelos para Banca Privada tras Mifid II

En el reciente foro sobre Banca Privada y Gestión de Patrimonios organizado por Unidad Editorial, se analizó el impacto de Mifid II en los modelos de asesoramiento de Banca Privada. Las entidades participantes expusieron en primer lugar sus preocupaciones: Cuál va a ser el impacto en los modelos de negocio de la prohibición de retrocesiones. Cómo van a afrontar los clientes la transparencia en costes, teniendo…

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El asesoramiento independiente del futuro

La Universidad Pablo de Olavide en Sevilla celebró recientemente un evento para explicar a sus alumnos de finanzas, cómo será el asesoramiento independiente en el futuro. El acto fue la presentación de una nueva diplomatura que les preparará en la obtención del certificado European Financial Advisor (EFA), imprescindible para ejercer esta profesión en el próximo futuro. En la conferencia,  los ponentes expusieron su opinión sobre las cualidades…

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El Asesoramiento, clave para el cliente

Los cambios regulatorios, la transformación digital, los nuevos hàbitos del cliente, los bajos tipos de interés, y el continuo crecimiento del sector, son los factores que tienen en cuenta las entidades de Banca Privada para definir su modelo de negocio en el entorno actual. El mercado de banca privada continúa dominado por las grandes entidades de banca comercial, que se apoyan en la segmentación para…

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